Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, сильная и статная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские премудрости. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова нарушили тихий порядок жизни. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно отправиться в Москву далекого прошлого, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. От этого путешествия зависит судьба Белогорья и жизнь самого отца. А Марье выпадет своя задача — встретиться лицом к лицу со злом, которое уже подбирается к их родному городу.
