Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства подталкивают Уайта к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси были проблемы с этим делом. После недавнего налёта наркополиции он остался без напарника и потерял всю свою подпольную лабораторию.